6月16日，中國物流與采購聯合會（以下簡稱中物聯）正式發布《2021年物流企業營商環境調查報告》。這是中物聯自2013年以來第九次發布的年度營商環境調查報告?！秷蟾妗分荚跔I造物流領域市場化、法治化、國際化營商環境，推動現代物流體系建設，支撐構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

　　中物聯每年一度的物流企業營商環境調查，面向物流全行業，并通過問卷調查、實地考察和企業訪談等多種形式開展調查研究。今年的調查報告從物流企業基本情況、政務環境、稅費環境、金融環境、通行環境、用地環境、用工環境、安全環境、誠信環境、發展展望十個方面，全面分析了當前物流行業營商環境?！秷蟾妗愤€就深化物流“放管服”改革、進一步加大減稅降費力度、創新物流金融環境，城配車輛通行便利、保障物流用地供應等方面提出八條政策建議。

　　本報告在問卷調查、座談交流和研究修改過程中，得到了京東物流、順豐控股、赤灣東方等會員單位，北京物流與供應鏈管理協會、湖北省現代物流發展促進會、上海市物流學會、浙江省物流與采購聯合會、四川省現代物流協會、內蒙古物流協會、福建省物流協會、沈陽市物流協會、寧波市物流協會等各地方行業協會以及相關分支機構、專家學者積極配合和大力支持。

　　中物聯參閱〔2021〕2號

　　2021年物流企業營商環境調查報告

　　中國物流與采購聯合會

　　二〇二一年六月

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　　為營造市場化、法治化、國際化營商環境，推動現代物流體系建設，支撐構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，中國物流與采購聯合會組織開展了“2021年物流企業營商環境調查”。這也是自2013年以來中物聯連續第九次開展的年度營商環境調查。通過問卷調查、實地考察和企業訪談，經匯總分析，形成調研報告如下：

　　一、基本情況

　　1．被調查企業構成情況

　　本次調查共收到重點聯系物流企業提供的有效問卷297份。被調查企業按照企業性質分類，民營企業占比為66.4%，國有及國有控股企業占21.3%，外資及中外合資企業占4.1%，集體企業占3.3%。其中，A級物流企業占比達75.2%。

　　按照企業主營業務分類（包含企業兼營），69.3%的企業從事公路貨運業務，62.5%的企業從事倉儲管理業務，大部分物流企業仍然以運輸和倉儲為主營業務；37.5%的企業從事綜合物流業務，23%的企業從事供應鏈服務，以一體化運作、網絡化經營、融合化發展為特征的現代物流服務體系成為發展趨勢。

　　2．企業的財務狀況

　　調查顯示，2020年一半的被調查企業收入規模集中在3000萬-3億元之間，占比50%；收入規模3-10億的占比21%，10億以上的占20.9%，還有8.1%的企業收入在3000萬以下。

　　調查顯示，2020年超四成被調查企業收入水平與上年相比出現不同程度的增長，占比為43.5%。其中16.1%的企業收入水平與上年相比增長20%以上；19.4%的企業收入水平與上年基本持平；37.1%的企業收入水平與上年相比出現不同程度減少，其中接近10%的企業收入減少在20%以上。新冠肺炎疫情沖擊和國內需求波動變化對行業產生較大影響，企業收入出現兩極分化。

　　調查顯示，2020年被調查企業成本支出與上年相比出現增長的占50.8%，超過總量的一半；成本支出與上年基本持平的占25%，還有24.2%的企業成本支出出現不同程度減少。企業成本支出總體呈上漲局面。

　　進一步分析成本支出情況，2020年被調查企業反映成本上漲最多的前四項依次是人力成本、資金成本、干線運輸成本和配送成本。反映最多的首先是用人力成本，占比達到81.5%。調研顯示，部分物流企業人員缺口大，人力成本特別是基層駕駛員、裝卸工成本以每年10%以上的水平增加；其次是資金成本，占比為45.2%，上游客戶賬期不斷延長墊資壓力不斷增加，資金成本持續上漲；第三，干線運輸成本，占比為39.5%，主要是受疫情階段性封城斷路外包運力短缺等不穩定因素影響；第四是配送成本，占比為35.5%，調研顯示除了受人工、資金占用影響，主要是因為上游客戶時效要求高與城市配送通行限制多的矛盾；反映成本上漲多的還有管理成本、房租成本、倉儲成本、用地成本、通行成本等，分別占比28.2%、25%、24.2%、16.9%、12.9%。

　　為降低企業成本，抵御疫情沖擊，物流企業采取措施積極應對。一是加強運營管理，優化運作流程、改造運營模式、整合社會資源，強化系統規劃與優化，提高資源利用效率，減少各環節資源浪費；二是強化企業協同，通過信息互聯互通、業務深度合作、人員資源共享、縮減中間環節等多種方式，深化與上下游企業合作，降低產業鏈供應鏈物流成本。三是嚴控資金成本，縮短回款周期，減少資金占用，做細資金管理，培養成本意識、壓縮管理成本、降低費用標準，節約財務成本；四是優化人員結構，精簡人員數量、實行減員并崗或一人多崗，提高員工工作效率；五是選擇加大信息化、機械化、智能化設施設備投入，提升運營效率，逐步替代人工。

　　調查數據顯示，2020年近六成企業實現了不同程度的盈利，占比58.9%。其中20.2%的企業盈利10%以上；27.4%的企業盈利水平與上年基本持平，13.7%的企業出現虧損。行業總體實現了盈利，經受了新冠肺炎疫情的挑戰。

　　二、政務環境

　　1．政務環境總體有所改善

　　調查顯示，超七成企業肯定物流領域（宜昌到廣州物流,廣州到宜昌物流,老周物流）審批許可等政務環境的改善。其中55.3%的被調查企業認為有所改善，17.1%的企業認為改善明顯，兩者合計占比72.4%?？傮w來看，物流領域政務環境延續了持續改善的勢頭，企業獲得感增強。

　　2．許可便利程度有待進一步加強

　　調查顯示，71.2%的企業認為工商登記手續非常便利，63.3%的被調查企業認為經營許可手續非常便利，62.2%的企業認為分支機構備案手續非常便利。有調查企業反映，單車司機不太清楚如何申請道路運輸經營許可證，單車司機經營許可和車輛營運辦理便利程度不高。司機往往認為只有采取掛靠經營的方式違規借用其他運輸企業的經營資質才能進入市場。物流企業外包業務給掛靠司機時，由于車輛名義上屬于掛靠企業因此無法取得合規運輸發票和通行費發票。

　　調查顯示，對于物流企業車輛（設備）經常遇到的上牌、營運、年檢、年審等相關手續，認為審批非常便利的分別占到56.9%、55%、55.8%、58.9%，總體較為便利，但是與工商登記手續便利度仍有一定差距。企業反映年審年檢時間過于集中，審批人為設限，流程和標準不統一、不透明，審批手續繁瑣、時間消耗較長，咨詢電話無人接聽，需要黃牛代驗等問題。一些地方因為環保要求限制貨車上牌。4.5噸及以下輕型貨車取消營運證后，企業車輛上牌不清楚是否填報營運車輛，4.5噸及以下冷鏈運輸等專業車輛不清楚是否需要營運證。

　　調查顯示，對于物流企業普遍遇到的通關、用地、投資、安全生產等審批手續，海關通關手續較為便利，反映非常便利的占到56%。安全生產手續反映非常便利的也超過50%。用地、投資和消防審批相對便利性不足，反映不便利的分別占到17.8%、11.3%和9%。企業反映消防審批規范性不足、時間過長、流程不清、第三方中介費用高。

　　3．簡政放權政策取得明顯成效

　　調查顯示，93.3%的被調查企業已享受或部分享受貨運車輛“三檢合一”（安檢、綜檢、環檢）政策，85%以上的企業已享受或部分享受貨運車輛異地年檢、年審政策?？傮w來看，貨運車輛相關簡政放權政策效果明顯。但仍有約10%左右的企業沒有享受到相關政策。企業反映仍有部分地區沒有真正實現貨車“三檢合一”；部分地區對于異地車輛審驗設限；部分地區要求貨運車輛回車籍地審驗或等級評估；部分地區沒有聯網，不認可異地檢測材料；部分地區異地審驗后，證件必須回車籍地蓋章或由車籍地網上出具簽注證明。各地異地年檢年審流程、所需資料和辦理時限不統一。

　　調查顯示，92.2%的被調查企業已經享受或部分享受取消4.5噸及以下普通貨運從業資格證和車輛營運證，政策基本實現全覆蓋。隨著網上便民政務服務系統的推廣，84%的企業已經享受或部分享受網上簽注政策。隨著大件運輸跨省并聯許可系統的推廣，82.1%的企業已經享受或部分享受網上許可服務。隨著《車用起重尾板安裝與使用技術要求》國家標準的實施，78.7%的企業已經能夠合規安裝尾板。但是，企業反映網上政務服務覆蓋范圍還有限，企業期待的普通貨運許可準入尚未實現網上一鍵式辦理。隨著尾板市場放開，車輛制造企業公告中沒有明確尾板型號，導致具有安全隱患的產品流入市場。

　　調查顯示，88%的被調查企業享受或部分享受快遞末端網點按要求備案后無需辦理營業執照政策，89.3%的企業已經享受或部分享受海關兩步申報政策。企業反映，部分領域沒有開放“兩步申報”模式，現行審批環節與“提前申報”還有不適應，部分企業由于資金緊張不愿意采取“提前申報”模式。

　　調查顯示，隨著海關通關作業無紙化政策的全面推廣，89.3%的被調查企業享受海關單證無紙化政策。隨著貨運資質證照電子化試點政策啟動，部分企業享受該項政策。企業反映證照電子化應盡快全面推開，下一步希望重點解決行業急需的貨車和掛車等車輛行駛證、營運證電子化和資質互認問題。

　　被調查企業反映，營運貨車需要攜帶車輛行駛證和營運證，司機需要攜帶駕駛證和從業資格證。目前司機經駕培機構考核合格發放結業證并上傳相關信息，就可在取得相應機動車駕駛證之后，憑駕駛證和結業證申領從業資格證。但是，車輛上牌后仍然需要到交管部門和運管部門分別申領兩個證照，流程和時間較長。

　　在道路運輸安全管理方面，需要到交管部門、安監部門和應急管理部門分別申請安全管理資質。在冷鏈運輸方面， 運載國內冷凍豬肉的車輛需持《動物檢疫合格證明》。在倉庫作業方面，叉車需要辦理特種設備證件，且檢查較多。在?；愤\輸方面，企業和車輛資質申請時間較長，有的企業反映超過4個月。

　　目前，交通運輸部、公安部紛紛開展網上便民政務服務，許多行政服務可實現“網上辦”。但是企業反映，對于企業和車輛注冊登記、年檢年審等“普適性”的服務還沒有上網；交通運輸便民服務實現“網上辦”但是還沒有實現“掌上辦”，更加便利的手機端還沒有開放；政府相關政務服務事項間數據沒有打通，仍然需要重復填報提交資料，不同地區同一事項填報資料不同，跨省政務信息沒有聯網，政務服務“一次辦”“跨省辦”仍然難以實現。

　　4．“雙隨機、一公開”有序推進

　　調查顯示，被調查企業反映被上門檢查的次數和檢查涉及的部門與上年持平的分別占45.5%和55.8%，反映檢查次數和檢查部門減少的分別占26.4%和23.3%。企業反映在“雙隨機 一公開”檢查中部門間相互配合、信息聯動不夠，缺乏操作規范和實施細則，部分地區檢查較為頻繁，對于檢查中出現的問題沒有具體整改要求。

　　三、稅費環境

　　1．稅務征管環境持續改善

　　調查顯示，超七成被調查企業肯定2020年物流領域稅務征管環境的改善，其中56.5%的企業認為有所改善，16.9%的企業認為明顯改善，兩者合計占比73.4%。

　　2．稅收優惠便利政策有效落實

　　疫情期間國家出臺了增值稅、所得稅減免政策，四分之三左右的被調查企業反映已經享受或部分享受，政策覆蓋面較廣。企業反映希望相關減免稅政策繼續延續。此外，企業所得稅優惠政策僅為西部大開發優惠政策覆蓋范圍有限，增值稅留底退稅政策僅對增量留底部分退稅，無法實現按季按月退稅。

　　調查顯示，74.4%的被調查企業享受或部分享受土地使用稅減半征收政策，部分企業反映對于所存貨物是大宗商品的限定難以明確界定和充分滿足，部分物流基礎設施開發商無法享受政策。部分企業反映土地使用稅、房產稅存在重復繳納問題。

　　調查顯示，71.9%的被調查企業享受掛車購置稅減半征收政策，運輸型物流企業全部享受。目前該項政策實施效果行業反響較好，已延續到2023年12月31日。

　　調查顯示，92%的被調查企業享受或部分享受通行費電子發票抵扣政策。但是也有企業反映通行費發票存在漏開、延遲開等問題，影響財務結算；個體司機由于掛靠經營，無法獲取通行費發票，流入其他市場。

　　隨著增值稅電子專用發票正式開始推廣。企業反映，增值稅電子專用發票還沒有大規模使用，企業普遍期待物流領域增值稅發票電子發票盡快推開。

　　企業反映貨車在加油站加油后無法開具增值稅專用發票和電子發票，企業需要購買大量油卡沉淀大量資金以獲取增值稅進項抵扣，造成流動資金占壓。

　　調查顯示，小規模納稅人異地代開增值稅專用發票政策落實不夠。平臺企業代開增值稅專用發票試點政策沒有全面放開，沒有享受政策的企業占比超過30%。企業反映與稅務部門對接成本較高，代開發票第三方中間服務接口價格貴。

　　3．高速公路通行費總體變化不大

　　自2020年1月1日起，收費公路貨車通行費計費方式由計重收費改為統一按車（軸）型收費。調查顯示，37.6%的被調查企業反映按車（軸）型收費與計重收費相比變化不大，反映小幅增加和大幅增加的分別占25.7%和16.8%，反映小幅減少和大幅減少的分別占13.9%和5.9%，反映收費增加的企業占比高于反映收費減少的企業。

　　空車運輸和輕拋貨運輸通行費增長較高是企業反映集中的問題。受貨源結構不均衡影響，貨車空駛難以避免，對于?；愤\輸等單程空車特點的車輛收費增加。對于快遞運輸、冷鏈運輸、車輛運輸車運輸等以輕拋貨運輸為主的領域通行費也出現上漲。此外，貨車ETC服務質量也是企業反映問題較多，包括信用額度不夠、服務網點少、申領和注銷手續麻煩、車輛識別經常錯誤、出口仍要停車稱重等，影響了企業使用積極性。部分省份開展追逃工作，由于ETC車輛識別問題導致交費錯誤的也拉入黑名單，在高速出口要求司機一次性繳清費用，且各省沒有聯網，存在重復清費問題。

　　4．費用減免政策有效落實

　　調查顯示，疫情期間國家出臺了一系列費用減免政策，總體得到有效落實。享受或部分享受港口、鐵路和機場減并收費的分別占比80%、62.9%和61.6%，涉及相關收費的企業基本享受。71.5%的企業享受或部分享受承租國有企業房產的房租減免政策。

　　四、金融環境

　　1．融資環境總體有所好轉

　　調查顯示，47.5%的被調查企業反映2020年融資環境有所好轉，但是仍有20.5%的企業反映融資環境相對趨緊。

　　調查顯示，超七成被調查企業有融資需求，其中，57.7%的被調查企業資金略有缺口需要融資，14.6%的企業表示2020年經營中出現很大的資金缺口，急需融資。另有27.6%的企業自有或集團資金支持，沒有融資需求。

　　2．數字化智能化改造成為投資重點

　　調查顯示，54%的被調查企業2020年主要投資方向集中在土地、土建和倉儲設施投入；51.6%的企業主要投資數字化、智能化改造；41.1%的企業主要投資方向在更新車輛、飛機、輪船等運輸工具和添置機械化、自動化設備。數字化智能化改造以及相關的機械化自動化設備更新成為物流企業投資重點。

　　3．物流融資難問題依然普遍

　　調查顯示，企業融資渠道較為單一。83.6%的被調查企業融資渠道采用銀行貸款。企業債券、上市融資、基金和風險投資等融資方式占比較小，分別為6.6%、4.1%和2.5%；還有6.6%的企業選擇民間借貸方式。21.3%的企業能夠獲取一定財政補貼和稅收優惠政策支持。

　　在銀行貸款方面，企業反映融資成本偏高，審批耗時過長、貸款期限較短；信貸擔保費用和保證金比例較高，擔保條件過高，有抵押物仍然需要擔保；企業貸款額度有限，超過門檻不予以擔保貸款；仍然以抵押貸款為主，信用貸款不足，認可的抵押物偏少，抵押物評估價格過低等。

　　4．金融惠企政策有待落實

　　調查顯示，疫情期間出臺的金融惠企政策落實不夠。沒有享受金融機構優惠信貸政策和金融機構創新融資產品與服務的分別占30.4%和42.3%。沒有享受企業貸款臨時性延期還本付息政策和加強政策性擔保取消反擔保政策的均占51.1%，超過一半的企業沒有享受。企業反映金融產品和服務門檻較高，靈活度不夠，成本價格總體偏高。供應鏈核心企業確權難度較大，導致供應鏈金融產品難以落地。臨時性延期還本付息政策落實難，對于車貸等社會金融機構沒有約束力；政策性擔保覆蓋水平和服務能力不足，仍然需要抵押等保證。

　　5．物流結費賬期依然較長

　　調查顯示，上游貨主給被調查企業平均賬期集中在1-3個月的，占47.4%。上游貨主賬期3-6個月的占26.3%，超過6個月占7.1%，僅有8.8%的上游貨主給企業現結費用。企業反映上游貨主一再拉長賬期，人為延長對賬期限，占壓大量流動資金，企業資金周轉率下降，是影響企業盈利能力的重要原因。企業不得不向下游供應商傳導賬期壓力，但是對于下游個體司機一般是現結，企業需要墊付大量資金，導致物流企業資金流動效率下降。

　　五、通行環境

　　1．車輛通行環境持續好轉

　　自2020年1月1日起，全國全面取消高速公路省界收費站，貨運車輛通行環境持續好轉，近九成企業給予肯定。調查顯示，89.7%的被調查企業認為高速公路車輛通行環境趨于好轉，其中67.3%的企業認為有所好轉，22.4%認為大幅好轉。

　　調查顯示，自2020年道路限高限寬設施和檢查卡點專項整治行動開展以來，81%的被調查企業認為限制貨車通行環境趨于好轉，治理效果較為明顯。

　　調查顯示，自2020年鮮活農產品運輸“綠色通道”政策調整以來，86.9%的企業認為運輸鮮活農產品的車輛通行環境趨于好轉，其中，26.2%的企業認為通行環境大幅好轉。但是也有企業反映綠色通道預約流程較為繁瑣，許多個體司機不清楚預約渠道，現場查驗耗費時間、流程不規范，對于產品范圍和運輸狀態各地要求不統一，出現爭議難以及時解決。

　　2．貨運車輛進城難依然趨緊

　　調查顯示，41.5%的被調查企業認為貨運車輛城市通行?？垦b卸作業形勢依然趨緊，認為有所好轉的占比34%。企業普遍反映城市貨車限行時段、區域、車型不合理，一些城市限行范圍不斷擴大，部分城市對于外地牌照車輛歧視性限制，部分城市仍然存在24小時限制貨車通行現象。大部分城市采取通行證管理方式，申領流程不統一、不規范、不透明，沒有開通網上申領渠道和臨時車申領渠道，有證車輛也面臨高峰限行要求。大部分城市沒有貨車專用停車位，貨車無法?？垦b卸，臨時違章停車面臨罰款扣分風險。各地禁限行標志不統一，異地車輛難以辨識導致闖禁行。部分城市沒有對新能源貨車出臺專門的通行便利政策。

　　調查顯示，59%的被調查企業使用新能源物流車。其中37.7%的企業自購新能源物流車，21.3%的企業租賃使用，也有41%的企業沒有使用新能源物流車。企業反映，新能源物流車續航里程和裝載效率較低，城市內貨車充電設施缺乏，大量替換新能源車面臨充電設施配置壓力，車輛購置和運營成本偏高，無法滿足企業配送需求。企業反映，重卡領域難以使用電動車替代，對于天然氣（LNG）重卡部分限制柴油車的港口地區不認為是新能源物流車，甚至不認為是清潔能源，無法進行集疏港運輸。

　　調查顯示，城市通行相關便利政策中，貨車專用停車位政策落實情況較差，58.3%的被調查企業表示未享受到該政策，大部分城市沒有設置貨車專用停車位；冷藏運輸車輛放寬通行限制政策、允許配送貨車短時間停車作業政策、放寬輕微型配送車輛通行限制等政策還剛剛出臺，落實程度相對較低；67.3%的企業享受或部分享受統一配送貨車統一外觀標識政策，77%的企業享受或部分享受通行證網上申領政策，方便企業和車輛進城通行，提升通行管理的線上化水平。享受或部分享受新能源物流車進城便利通行政策的占比63.1%，也有超過三分之一的沒有享受

　　3．重點車輛補貼力度不足

　　調查顯示，81.8%的被調查企業部分或全部享受鮮活農產品運輸“綠色通道”政策，落實情況相對較好。接近六成的企業沒有享受新能源物流車補貼政策，國家支持國三淘汰國六優惠補貼，超過三分之一的企業沒有享受補貼支持。企業反映，國三淘汰車輛報廢回收價格過低，遠低于廢舊材料回收價格，企業不愿意通過正規途徑報廢，因此無法獲取淘汰更新補貼。國六車購置成本大幅上升，企業投資壓力增加。

　　4．公路執法政策落實較好

　　調查顯示，與車輛相關的公路執法政策落實較好。其中，企業需求最為迫切的網上查詢和繳納違章罰款，有超過90%的企業享受或部分享受。對清理公路限高限寬設施和檢查卡點政策，有81.7%的企業反映落實較好，對于治超聯合執法和打擊偷油政策反映落實較好的均超過七成，但是也有企業反映公路執法流程不統一、不規范，處罰標準自由裁量權過大，對于輕微違規仍然采取罰款方式，對于處罰結果無法異地申請行政復議。

　　5．“公轉鐵”政策有序推進

　　隨著“公轉鐵”“公轉水”政策陸續推進，63.8%的被調查企業采用了鐵路運輸方式。企業反映，鐵路貨運收費規則不透明、不穩定，服務水平不高，時效難以保障，短駁成本和代維代管費用高，?？康却途幗M時間過長，部分地區鐵路運輸資源線路較為緊張，鐵路與其他運輸方式信息互聯互通不足，無法實現可視化管理等。

　　在水路貨運方面，企業反映海事部門頻繁上船臨檢，嚴重影響船期、送貨及時性。內河水運港口物流基礎設施不足，集裝箱運輸存在短板。內貿船員和遠洋船員個稅減免待遇存在差異。在航空貨運方面，企業反映收費水平較高，貨運場站服務效率較低、信息不透明，航空安檢要求過高等。

　　六、用地環境

　　1．物流用地環境變化不大

　　調查顯示，51.8%的被調查企業認為2020年物流用地情況與上年相比沒有太大變化，22.3%的企業認為與上年相比較為困難。

　　對于物流用地價格，66.3%被調查企業認為2020年物流用地價格變化不大，22.5%企業認為物流用地價格有所增長，6.3%的企業認為大幅增長。

　　對于物流倉儲租金，70.8%的被調查企業認為2020年物流倉庫租金與上年相比變化不大，23.6%的企業認為趨于增長，僅有5.6%的企業認為租金出現不同程度的下降。

　　2．物流用地難政策障礙依舊

　　企業反映物流用地難問題依舊，核心城市物流用地供給逐年縮減，且土地控規多數沒有充分考慮物流用地供應。用地審批環節多、時間長，沒有單獨的物流用地分類。物流用地價格偏貴，稅費偏高，各地對于物流用地投資強度、稅收貢獻等要求過高，倉儲設施容積率要求偏高，單靠物流經營難以達到標準。城市內原有老舊倉儲設施拆遷后置換難，物流企業改造升級老舊倉儲設施的，劃撥用地仍然需要收取土地出讓金。工業企業存量舊廠房、倉庫和存量土地資源利用不充分，無法轉為物流設施用地。新批用地往往處于遠郊地區，布局較為分散，與多種運輸方式銜接不暢。部分地區將物流倉儲用地劃分為民用建筑需要建設人防工程。部分地區也出現物流用地閑置和違規轉性問題。目前，國家啟動物流領域不動產投資信托基金（REITs）試點，但是企業反映初期試點項目資產條件要求較高，達標項目較少，對于相關政策缺乏認識和了解。

　　七、用工環境

　　1．物流用工環境有所趨緊

　　調查顯示，29.6%的被調查企業認為2020年以來物流領域用工環境與上年相比趨緊，36%的企業認為用工環境變化不大，28.8%的企業認為用工環境有所改善。

　　調查顯示，有超過一半的被調查企業認為2020年企業員工規模與上年基本持平，31.2%的企業員工規模出現不同程度的縮減，僅有18.4%的企業員工規模出現增加。

　　2．物流用工缺口有所擴大

　　在基層操作員工（司機、搬運工等）缺口方面，40.3%的被調查企業與上年出現了5%-10%的員工缺口，17.6%的企業表示有10%-20%的員工缺口，約6%的企業員工缺口在20%及以上，其中1.7%的企業員工缺口在40%-50%。企業反映，勞動密集型的快遞員、貨車司機等領域用工缺口較大。年輕貨車司機出現斷崖式下跌，除了年輕人不愿意從事貨車司機職業外，貨車司機駕照獲取難也是企業反映的問題，目前獲取駕駛牽引車的A2駕照增駕獲取，至少需要等3-4年時間才能增駕，時間成本過高。

　　調查顯示，54.1%的被調查企業已享受援企穩崗補貼或職工技能培訓補貼政策，部分享受該項補貼政策的企業占29.4%，兩者合計占83.5%，政策覆蓋范圍較廣。部分企業反映相關補貼政策無從了解，導致錯過最 佳申報時間。職工技能培訓補貼申報流程相較繁瑣，且需委托指定機構在其平臺上培訓，操作繁瑣且收費高，補貼資金不能直惠企業和員工。

　　八、安全環境

　　1．物流安全環境有所改善

　　調查顯示，82.8%的被調查企業認為2020年物流領域企業安全環境出現不同程度改善。

　　2．“三超一?！比匀蛔?大安全問題

　　對于物流領域最主要的安全問題排名前四依次是疲勞駕駛、車輛超載、超速駕駛和車輛超限，分別占被調查企業的70.1%、59%、52.1%和47.9%。另外，20%左右的企業認為還有非法改裝、大噸小標、資質掛靠等。

　　對于國家開展的貨車超限超載治理、貨車非法改裝治理、貨車大噸小標治理等安全整治工作，總體反映落實情況較好，相關問題總體趨于好轉。企業反映，高速公路治理超載問題基本得到解決，但是高速公路超限問題仍然較為普遍，部分領域存在“全面超限”問題，導致“劣幣驅逐良幣”現象。貨車改裝和“大噸小標”的存量車輛規模較大，車輛上路就被罰、無法通過年檢年審，企業替換壓力較大。

　　對于企業安全管理，企業反映各地安全管理部門職能交叉，需要填報的材料不統一、不規范；倉儲、運輸等安全生產標準化評定標準與其他政策法規有所沖突。企業安全管理部門和運營管理部門沒有很好地合作協同，安全應急預案和安全管理流程有待加強。一些地區要求企業安裝智能視頻監控等安全設備，對于車輛動態監控等安全相關數據的規范使用還存在爭議。

　　九、誠信環境

　　1．行業誠信環境有所改善

　　調查顯示，77.7%的被調查企業認為2020年物流領域誠信環境出現改善。其中，62%的調查企業認為誠信環境有所改善。

　　2．拖欠運費仍然是普遍問題

　　對于物流行業誠信問題的調查，排名前五的依次是拖欠運費、超限超載、虛假承諾、野蠻裝卸、泄露信息，分別占63.3%、39.2%、26.7%、25%和14.2%。其他的行業誠信問題還包含資質造假、車輛套牌、無證經營、扣貨、詐騙等行為。拖欠運費仍然是行業面臨的最 大難題，企業反映沒有有效的約束機制，法律程序時間和費用耗不起。

　　對于出現的誠信糾紛問題，企業反映缺乏投訴渠道和解決機制，行業征信機制缺失，對于失信方缺乏有效的懲戒機制，法律解決方式耗時耗力，缺乏仲裁、調解等靈活解決方式。對于守信企業缺乏切實的激勵機制。信用中國等信用平臺信用信息不夠，數據過于單一，很多數據都不對外公開，參考價值有限。對于一些輕微違規也納入平臺，導致企業信用受損。

　　十、發展展望

　　調查顯示，被調查企業預計2021年面臨的主要困難排名前三的依次是市場競爭激烈、勞動力成本高和招工難用工難、市場需求總體不足，分別占比76.6%、62.9%和31.5%。

　　調查顯示，對于2021年企業總體戰略導向，49.2%的被調查企業選擇維持現狀，46.8%的企業選擇擴張，穩定和擴張是主要發展戰略。

　　調查顯示，被調查企業對于2021年全年收入規模和利潤水平預期小幅增長的分別占53.6%和52%，均超過了一半。認為大體持平的分別占32.8%和39.2%。

　　調查顯示，75.8%的被調查企業有信心完成2021年發展目標任務。

　　十一、政策建議

　　為營造市場化、法治化、國際化物流營商環境，建設現代物流體系，構建國內國際雙循環新發展格局奠定基礎保障，根據本次調查反映的主要問題，提出以下政策建議。

　　一是深化物流“放管服”改革，在“放的到位”基礎上，重點在“管出水平”和“服出便利”上下功夫。進一步減并物流領域資質證照。全面推廣資質證照電子化，促進跨地區、跨部門互信互任、共享共用。盡快推出道路運輸等領域便民政務服務和審批許可系統，進一步統一入口，便利網上審批、網上注冊、違章處理、網上年審、預約審驗等具有含金量的業務辦理，便利跨省異地許可事項網上辦理。明確禁止道路運輸車輛掛靠經營，明確個體司機可以申請道路運輸經營許可證和車輛營運證。制定公路貨運處罰事項清單。結合非現場執法認定工作需要，細化公路執法認定標準，減少監管中的重復、繁苛和自由裁量權。

　　二是研究物流發展規律，進一步加大減稅降費力度，讓企業切實感受到政策獲得感。統一物流領域各環節增值稅稅率，實現“一趟業務、一個稅率”。對于物流企業倉儲用地城鎮土地使用稅實施減半征收優惠政策，取消對大宗商品的限制。在物流領域全面推廣增值稅電子發票，吸收試點網絡貨運平臺經驗，調整相關稅收政策措施，切實研究解決個體司機開票難問題。參照住宿業加油站加油后允許現場開具增值稅專用發票。全面推廣高速公路差異化收費，吸引空車和輕泡貨運輸返回高速通行。加強貨車ETC收費管理，明確和統一通行費少繳費爭議的解決機制。

　　三是用好物流金融工具，鼓勵中小物流企業加快數字化轉型，創新物流金融環境，提高資金周轉效率，降低全社會融資成本。引導銀行等金融機構對物流企業開展直接信貸業務，降低融資成本。鼓勵各類金融機構開展運費、通行費、燃油費、車貸等保理和融資租賃業務。鼓勵金融機構加快數字化能力建設，并通過與具備場景優勢和科技能力的數字供應鏈金融服務平臺加強合作，圍繞數字化運單、數字化倉單、數字化設備資產等數字資產進行產品和服務創新，提升企業融資效率。加大銀行信貸和政策性擔保支持力度，對資信良好的保理和融資租賃等機構給予授信額度，適當降低利率。鼓勵符合條件的金融機構或大型物流企業集團等發起成立國家物流產業投資基金。加快物流企業動產監管業務立法，開展物流基礎設施領域不動產投資信托基金試點。對具有管控大宗商品能力的物流企業，允許其開展“貿易物流”和“物流貿易”業務，加快規范物資儲運企業在有效管控大宗商品基礎之上出具電子倉單并提供電子倉單，并與金融機構合作，提供電子倉單質押融資服務。規范供應鏈金融服務，鼓勵開展以數字驗真風控為核心的數字供應鏈金融服務，引導供應鏈核心企業科學確權。搭建數字化的供應鏈金融公共服務平臺，實現銀行間、企業間、平臺間、政府間數據互聯互通，建立具有共享機制的信用信息共享平臺。加強行業標準合同規則，明確物流賬期期限規定。

　　四是規范城市配送車輛，提供貨車通行便利，優化配送服務網絡，降低城市運行成本。放寬城市配送車輛路權限制，開展取消城市配送車輛通行證試點，允許符合車型要求和技術規范的配送車輛按照規定時間、規定路線通行?？亢脱b卸作業。研究推動大中型城市建立貨車通行主通道，給予大中型貨車城市通行權利，減少不必要的分撥和短倒。在主要商業設施、辦公場所及社區周邊科學規劃和設置貨運臨時和專用停車位。對于新能源物流車取消通行證和城市通行限制，加大貨車充電設施配套力度，提升車輛續航里程科技攻關力度。完善城市物流配送網絡體系建設，加強末端網點配套力度。

　　五是保障物流用地供應，優化存量資源利用，提高存貨周轉效率，降低社會庫存成本。完善物流設施用地規劃，促進城市物流規劃與國土空間規劃的銜接。研究推動物流用地與工業用地分立，實行物流用地的統一規劃和科學布局。對物流園區、配送中心等倉儲類物流設施用地應硬性規定和立法保護，確保物流用地規模、土地性質和空間位置長期穩定。創新物流用地模式，試點政府和企業約定土地物流用途并長期租賃或政企合營的新型物流用地供應保障模式。鼓勵地方政府盤活存量閑置土地資源，用于物流用途，減免城市配套費和人防異地建設費等。

　　六是強化人員社會保障，加大信息化、機械化、無人化設施設備投入，節省人力成本耗費。加強物流從業人員社會保障制度落實。統籌考慮物流行業社保負擔，切實降低社保繳費率。完善物流領域靈活就業人員社會保障制度，大力擴展工傷保險參保覆蓋面，允許無雇工的個體工商戶和未在用人單位參保的非全日制從業人員以及物流行業靈活就業的從業群體參保。放開自動擋牽引車直接報考渠道，將自動擋牽引車納入A1駕照，允許直接報考申領。加強穩崗補貼和職工技能培訓補貼發放力度，推動從業人員職業升級計劃。鼓勵企業加大智能物流設施設備投資力度，減輕對人工投入需求。

　　七是關注物流安全建設，堅決治理社會危害大、行業影響廣的物流安全問題，降低安全損失成本。明確車貨外廓尺寸超限行為的治超執法標準，分階段、有步驟開展車貨外廓尺寸超限行為治理工作，進一步明確社會預期，留出過渡期，合理引導貨車尺寸恢復標準。深化貨運車輛非法改裝治理，在對貨車生產、改裝、維修企業和安全技術檢驗機構進行全面檢查的基礎上，對于已經進入市場的非法改裝車輛加大路面執法力度，要求非法改裝的廠家召回或定制車主限期整改恢復原狀。開展道路貨物運輸源頭超限超載治理，建立道路貨物運輸源頭超限超載治理工作聯絡協調機制和行政執法聯動工作制度。盡快明確“大噸小標”治理政策，放寬進城通行車輛標準要求，督促各地明確并落實快遞電動三輪車治理政策。

　　八是加強社會誠信建設，建立物流失信懲戒守信激勵機制，降低社會信用成本。加強行業誠信體系建設，明確黑名單通報制度，建立企業誠信信息聯網共享和信息披露機制，加強行業自律和規范發展。聯合公安、交通、環保、工商、稅務、司法、銀行、保險等機構，對不誠信企業聯合懲治，使失信企業寸步難行，同時對信用良好企業提供更多優惠激勵。加強物流行業協會與金融機構的聯系，整合利用現有行業大數據資源（車輛、保險、交易等），建立行業信用評價體系，與銀行信用體系相融合，形成具有物流行業特點的創新風控模式。

　　中國物流與采購聯合會作為行業社團組織，始終堅持“為政府服務、為行業服務、為企業服務”的宗旨，通過聯系政府部門、反映企業訴求、提出政策建議，為推進物流降本增效和高質量發展提供決策參考。我們愿意與廣大會員和物流企業一道深入調查研究，積極建言獻策，共同打造良好的物流行業營商環境。

　　本報告在問卷調查、座談交流和研究修改過程中，得到了京東物流、順豐控股、赤灣東方等會員單位，北京物流與供應鏈管理協會、湖北省現代物流發展促進會、上海市物流學會、浙江省物流與采購聯合會、四川省現代物流協會、山東省物流與采購聯合會、河南省物流與采購聯合會、內蒙古物流協會、福建省物流協會、廈門市物流協會、沈陽市物流協會、寧波市物流協會、深圳市公路貨運與物流行業協會等各地方行業協會以及相關機構、專家學者積極配合和大力支持，在此一并致謝。

　　聯系人：周志成，13661368763

　　送：中央財經委員會辦公室，全國人大財政經濟委員會，全國政協經濟委員會，國務院辦公廳（秘書二局、督查室），發展改革委（辦公廳、規劃司、綜合司、運行局、體改司、投資司、基礎司、產業司、高技術司、環資司、經貿司、價格司），國資委（辦公廳、協會黨建局、研究局、規劃局、法規局、科創局），工業和信息化部（辦公廳、政法司、運行局、裝備一司、信發司、中小企業局），公安部（辦公廳、交管局），民政部（社會組織管理局），財政部（辦公廳、稅政司），人力資源社會保障部（辦公廳），自然資源部（辦公廳、開發利用司），生態環境部（辦公廳，大氣環境司），住房城鄉建設部（辦公廳、標準定額司），交通運輸部（辦公廳、政策研究室、法制司、綜合規劃司、公路局、水運局、運輸服務司、科技司），農業農村部（辦公廳，市場與信息化司），商務部（辦公廳、政研室、市場建設司、流通發展司、外貿司）， 應急部（辦公廳，安全生產綜合協調司），人民銀行，海關總署（辦公廳、口岸監管司），稅務總局（政策法規司、貨物和勞務稅司、所得稅司、財產和行為稅司），市場監管總局（辦公廳、標準技術管理司、標準創新管理司），統計局，參事室，國研室，網信辦，鐵路局，民航局，郵政局，銀保監會，證監會，國務院發展研究中心，中國社科院（財經戰略研究院），國鐵集團；各地物流工作主管部門；各地物流行業協會；各會員單位。

　　中國物流與采購聯合會辦公室 2021年6月7日印發